Muzycy, tworząc swój projekt, inspirowali się albumami koncepcyjnymi oraz rock-operami z lat 70. Płyta jest klasyczną opowieścią o zdradzie, dumie i straconej miłości. Materiał powstawał jako ścieżka dźwiękowa do musicalu, promuje go utwór "Wedding Day".
Projekt "Break Line" powstawał w czasie, kiedy zaczynała eksplodować brooklińska scena. W 2008 roku powstał trzon zespołu, który stworzyli Anand i Maxwell wraz z Ira Wolf Tuton (Yeasayer) na basie i Christopherem Powellem (Man Man) na perkusji. Britt Myers (Charlift, Yeasayer, Passing Strange) pomógł w nagraniu muzyki, podczas kiedy muzycy eksperymentowali z aranżacjami i dźwiękiem.
Skład zamykają przyjaciele z różnych zespołów: James Richardson (MGMT), Chris Keating (Yeasayer), Austin Fisher (Suckers), Haley Dekle (Dirty Projectors), Ryan Kattner (Man Man), K Ishibashi (Kishi Bashi), Aku Orraca-Tetteh (Dragons of Zynth) i inni. W następnych latach założyciele pracowali nad projektem, kiedy tylko mieli czas. Nikt nie spodziewał się, że to, co zaczęła dwóch z nich, stanie się jedynym w swoim rodzaju projektem z wieloma gośćmi.
Tracklista:
Coal Into Diamonds
Wedding Day
Opportunity
Hold You Tight
They're Stealing Our Coal
4th Of July
Better To Die
It Doesn't Seem Right
Fathers and Brot
hers
I`m To Blame
Hang Your Head High
Mystic
