W 1969 r. ukazała się trzecia i ostatnia płyta Niemena nagrana z zespołem Akwarele, który nadawał muzyce brzmienie będące połączeniem rocka i soulu z dęciakami charakterystycznymi dla Memphis Sound. Trąbka i saksofon ciekawie kontrastowały z organami Mariana Zimińskiego i gitarą Tomasza Jaśkiewicza.